網(wǎng)易發(fā)布Q2財(cái)報(bào)，營(yíng)收超分析師預(yù)期，再創(chuàng)新高
中國(guó)領(lǐng)先的互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)與在線游戲服務(wù)提供商——網(wǎng)易(NASDAQ:NTES)，今天宣布了公司截止到2015年6月30日的第二季度未經(jīng)審計(jì)財(cái)務(wù)業(yè)績(jī)。
財(cái)報(bào)顯示，網(wǎng)易第二季度總收入為48.33億元（7.80億美元），上一季度和去年同期分別為38.85億元和29.52億元。網(wǎng)易收入較上一季度增長(zhǎng)24%，較上年同期增長(zhǎng)64%。華爾街8位分析師平均預(yù)期，網(wǎng)易第二季度總營(yíng)收為43.8億元人民幣。財(cái)報(bào)顯示，網(wǎng)易第二季度總營(yíng)收48.33億元人民幣，超出分析師預(yù)期。
手游助力在線游戲毛利潤(rùn)增長(zhǎng)
手游版《夢(mèng)幻西游》和代理自暴雪娛樂的《暗黑破壞神III：奪魂之鐮》、《爐石傳說：魔獸英雄傳》和《風(fēng)暴英雄》，以及網(wǎng)易自研的端游如《天諭》和《鎮(zhèn)魔曲》等產(chǎn)品的發(fā)力，使得網(wǎng)易Q2在在線游戲服務(wù)毛利潤(rùn)方面有不錯(cuò)的表現(xiàn)。
另外在分析師會(huì)議上，網(wǎng)易CEO丁磊先生也表示，網(wǎng)易非常重視90后新一代用戶群體的發(fā)展，其中《夢(mèng)幻西游2》的主題曲《戀西游》就用了當(dāng)下年輕的演唱團(tuán)體——TFBOYS。并且網(wǎng)易也非常注重當(dāng)下90后群體感興趣IP的開發(fā)，如網(wǎng)易在6月發(fā)布的小時(shí)代官方游戲，就是由原著《小時(shí)代》改編而成的，非常受90后，95后用戶的喜愛。
從整體看來，網(wǎng)易第二季度毛利潤(rùn)為28.46億元（4.59億美元），上一季度和去年同期分別為24.89億元和20.00億元，較上季度和去年同期相比，都有較大提升。
網(wǎng)易移動(dòng)端矩陣初見成效
“我們?cè)谝苿?dòng)端的布局是成功的，網(wǎng)易新聞客戶端、有道、網(wǎng)易云音樂、網(wǎng)易云閱讀、LOFTER、郵箱大師等眾多產(chǎn)品都有非常迅猛的發(fā)展?！倍±谠诮裨绲姆治鰩煏?huì)議上如此點(diǎn)評(píng)網(wǎng)易游戲外在移動(dòng)端的產(chǎn)品布局。
新聞客戶端等移動(dòng)端應(yīng)用的商業(yè)化進(jìn)展，確實(shí)帶動(dòng)了網(wǎng)易在廣告服務(wù)方面營(yíng)收的增長(zhǎng)，網(wǎng)易第二季度廣告服務(wù)收入為4.78億元(7705萬美元)，上一季度和去年同期分別為3.33億元和3.89億元。網(wǎng)易第二季度廣告服務(wù)收入較上一季度增長(zhǎng)44%，較上年同期增長(zhǎng)23%。
網(wǎng)易在移動(dòng)端的產(chǎn)品都有著高品質(zhì)口碑和增速迅猛的特點(diǎn)，就在今年7月，素有“音樂行業(yè)黑馬”之稱的網(wǎng)易云音樂用戶破億，在短短兩年的時(shí)間發(fā)展迅速，全力急行沖進(jìn)第一陣營(yíng)。
網(wǎng)易考拉海購(gòu)或?qū)⒊蔀榫W(wǎng)易未來游戲產(chǎn)業(yè)之外的主力增長(zhǎng)點(diǎn)
在分析師會(huì)議上，網(wǎng)易考拉海購(gòu)被多位分析師提及，對(duì)網(wǎng)易考拉海購(gòu)的未來發(fā)展都有比較強(qiáng)烈的關(guān)切之意。網(wǎng)易CEO丁磊對(duì)網(wǎng)易考拉海購(gòu)的發(fā)展前景信息十足，丁磊表示，網(wǎng)易過去在彩票等虛擬電商業(yè)務(wù)取得的成績(jī)足以證明網(wǎng)易在電商領(lǐng)域的運(yùn)營(yíng)能力。
網(wǎng)易考拉海購(gòu)未來將通過自建、購(gòu)買、租賃等多種方式拓展完善自己的海外倉(cāng)儲(chǔ)物流，丁磊表示未來網(wǎng)易考拉海購(gòu)將會(huì)把SKU的數(shù)量擴(kuò)大到1萬個(gè)，并透露即將發(fā)布的新版網(wǎng)易考拉海購(gòu)APP會(huì)給用戶帶來更多驚喜，新版本將會(huì)從產(chǎn)品和品牌的展示做出更多優(yōu)化。
由于海外直采，網(wǎng)易考拉海購(gòu)的商品具有相當(dāng)高的性價(jià)比優(yōu)勢(shì)，并且用戶多年來積累了大量的互聯(lián)網(wǎng)用戶，所以在市場(chǎng)投入，用戶獲取方面具有獨(dú)家優(yōu)勢(shì)。
網(wǎng)易股價(jià)或?qū)⒊掷m(xù)攀升
德銀上月發(fā)布投資報(bào)告，對(duì)網(wǎng)易的盈利能力十分看好，維持了網(wǎng)易股票的“買入”評(píng)級(jí)，目標(biāo)股價(jià)為167.60美元。
報(bào)告指出，受中國(guó)股市近期動(dòng)蕩的影響，網(wǎng)易股價(jià)在過去的兩周下周了13%。鑒于網(wǎng)易清晰的盈利能力和雄厚的財(cái)務(wù)實(shí)力，相信近期的宏觀市場(chǎng)調(diào)整為買入網(wǎng)易股票提供了機(jī)會(huì)。網(wǎng)易在游戲業(yè)務(wù)方面有非常穩(wěn)健的表現(xiàn)：
1)穩(wěn)定、多樣化的PC游戲；
2)與暴雪公司的長(zhǎng)期合作關(guān)系。在移動(dòng)游戲方面，預(yù)計(jì)《夢(mèng)幻西游》2015財(cái)年的毛營(yíng)收將達(dá)到人民幣40億元(約占移動(dòng)游戲營(yíng)收的60%)，從而使移動(dòng)游戲成為網(wǎng)易新的增長(zhǎng)引擎。2015財(cái)年，移動(dòng)游戲有望占到網(wǎng)易總營(yíng)收的32%，而2014財(cái)年的該比例為7%。此外，傳統(tǒng)業(yè)務(wù)，如門戶廣告和電商、郵件等服務(wù)，也將繼續(xù)保持穩(wěn)定。
另外，天灝資本也于前日也發(fā)布了投資報(bào)告，給予網(wǎng)易“買入”評(píng)級(jí)。
網(wǎng)易移動(dòng)游戲表現(xiàn)強(qiáng)勁，網(wǎng)易主要移動(dòng)游戲的累計(jì)下載量為1.732億次，遠(yuǎn)高于第一季度末的9720萬次。據(jù)天灝資本的數(shù)據(jù)來看，第二季度網(wǎng)易游戲服務(wù)器的總數(shù)量為1830臺(tái)，與第一季度的1622臺(tái)相比增長(zhǎng)12.8%，其中移動(dòng)游戲服務(wù)器市場(chǎng)環(huán)比增長(zhǎng)84%。
整體來看，網(wǎng)易Q2財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)可謂亮點(diǎn)眾多，數(shù)據(jù)表現(xiàn)強(qiáng)勁。在核心業(yè)務(wù)穩(wěn)步增長(zhǎng)的基礎(chǔ)上，周邊業(yè)務(wù)也都有突飛猛進(jìn)的增長(zhǎng)，并且這種局面在未來很長(zhǎng)一段時(shí)間都將持續(xù)上演，相信網(wǎng)易的股價(jià)也會(huì)隨之有大幅提升。移動(dòng)端產(chǎn)品（包含手游）的強(qiáng)勢(shì)推出和增長(zhǎng)，以及電商業(yè)務(wù)的發(fā)力，網(wǎng)易在未來營(yíng)收方面將會(huì)更加趨于多元化，整體營(yíng)收也會(huì)發(fā)生更大的突破性增長(zhǎng)。
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