十億美元的交易 WD收購(gòu)盤片廠商KOMAG
美國(guó)加州，Lake Forest, 2007年6月28日—WD(NYSE: WDC)和Komag (NASDAQ: KOMG)于今天聯(lián)合宣布，兩家公司已經(jīng)就收購(gòu)事項(xiàng)達(dá)成最后協(xié)議，即WD將以每股32.25美元的價(jià)格收購(gòu)Komag，交易總額高達(dá)10億美元。通過收購(gòu)全球碟片的主要制造商Komag，WD將擁有硬盤核心的盤片研發(fā)及生產(chǎn)技術(shù)，從而進(jìn)一步鞏固WD作為高效硬盤生產(chǎn)商的地位。
交易以現(xiàn)金收購(gòu)股權(quán)方式收購(gòu)Komag已發(fā)行的所有股份，并由ＷＤ全資擁有的分支機(jī)構(gòu)與Komag合并來完成。交易已經(jīng)得到兩家公司各自董事會(huì)的一致同意，并且符合包括法令法規(guī)批準(zhǔn)等在內(nèi)的特別成交條件，交易預(yù)計(jì)在2007年第三個(gè)季度內(nèi)完成。
WD通過整合公司現(xiàn)金及申請(qǐng)高級(jí)有擔(dān)保借貸為整個(gè)交易籌集高達(dá)12.5億美元的資金，這些資金將被完成此次交易及兌付將在2014年到期的Komag可換股票據(jù)。
WD的董事長(zhǎng)兼首席執(zhí)行官John Coyne指出，“此次的收購(gòu)是WD作為國(guó)際硬盤工業(yè)領(lǐng)域的領(lǐng)導(dǎo)者，在發(fā)展和細(xì)分進(jìn)程中極為重要的一步。繼2003年收購(gòu)了硬盤磁頭廠商Read-Rite之后，我們非常高興再一次有機(jī)會(huì)在合并中，通過與Komag的盤片業(yè)務(wù)完全整合，從而使WD的業(yè)務(wù)模式達(dá)成利潤(rùn)增值和提高效率。此次收購(gòu)將通過磁頭和盤片的整合使WD的協(xié)同優(yōu)勢(shì)達(dá)到最優(yōu)化，確保我們能夠保持盤片的長(zhǎng)期供應(yīng)，并集中我們的能力向客戶提供高質(zhì)量、高穩(wěn)定性、高成本效益的產(chǎn)品。我們同時(shí)相信，Komag的高技能雇員、業(yè)內(nèi)領(lǐng)先的垂直磁記錄技術(shù)，以及其在運(yùn)作模式上的出色之處，能夠大大提高WD的行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力。綜上所述，我們有著一支能夠充分實(shí)現(xiàn)WD利潤(rùn)增長(zhǎng)戰(zhàn)略目標(biāo)的優(yōu)秀隊(duì)伍。”
Komag的首席執(zhí)行官CEO Tim Harris表示，“我們相信對(duì)于Komag而言，WD是最好的合作伙伴，并且對(duì)收購(gòu)交易為我們的股票持有者和雇員帶來的利益感到十分高興。值得一提的是，我們還相信交易會(huì)給股票持有者帶來具有吸引力的股價(jià)以及等價(jià)票據(jù)。這次的收購(gòu)舉措是兩間公司建立‘客戶-供應(yīng)商’關(guān)系后自然而然的一步。WD是Komag發(fā)展進(jìn)程中不可或缺的客戶，它也將從Komag盤片的存儲(chǔ)能力中獲得特別的收益。”
WD的財(cái)務(wù)部執(zhí)行副總裁Tim Leyden認(rèn)為，“雖然收購(gòu)行為的初衷是找到一條技術(shù)和供應(yīng)的捷徑，但我們更為關(guān)注其背后控制生產(chǎn)成本方面的意義。這些收益應(yīng)該會(huì)在12個(gè)月的時(shí)間內(nèi)，使我們公司在處理好因收購(gòu)而產(chǎn)生的無形資產(chǎn)攤銷費(fèi)用問題，以及將Komag并入運(yùn)營(yíng)體系之前，在毛利潤(rùn)率和凈利潤(rùn)率上獲得進(jìn)展。”
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