史上最厚《2018年教育行業(yè)藍(lán)皮書》發(fā)布，覆蓋教育行業(yè)全領(lǐng)域
11月13日訊，今日，GET2018教育科技大會在北京國際會議中心開幕。會上，芥末堆發(fā)布《2018年教育行業(yè)藍(lán)皮書》(以下簡稱藍(lán)皮書)。本次藍(lán)皮書篇幅120多頁，字?jǐn)?shù)近十萬字，覆蓋教育全領(lǐng)域。包括教育行業(yè)概況、中高考改革、K12、民辦教育、早幼教、素質(zhì)教育、STEAM、職業(yè)教育等教育全方位各領(lǐng)域。
一、新出生人口或?qū)⒋蠓碌?，中產(chǎn)焦慮成為行業(yè)增長最大動力
2017年，全國教育經(jīng)費總投入為42557億元，比2016年增長9.43%。其中，國家財政性教育經(jīng)費為34204億元，比上年增長8.94%。在全國教育經(jīng)費總投入中，全國學(xué)前教育經(jīng)費總投入增長最快，高職高專緊隨其后。對應(yīng)到政策層面，是國家加大了在普惠性幼兒園和職業(yè)教育等領(lǐng)域的投入。
根據(jù)國家統(tǒng)計局公布的數(shù)據(jù)，實際2017年的新出生人口為1723萬人，其中二孩占比超過50%。（注：國家統(tǒng)計局公布新出生人口數(shù)為1723萬，國家衛(wèi)健委公布新出生嬰兒數(shù)為1758萬）。2017年的新出生人口數(shù)不止遠(yuǎn)低于政策預(yù)期，也比2016年下跌了63萬?？紤]到2017年僅是放開二孩政策的第二年，未來二孩政策對新生人口數(shù)量的利好影響將持續(xù)下降直至出清。
影響每年新生人口數(shù)量的是育齡人口和生育率。隨著90后進(jìn)入育齡期，根據(jù)1990-1999年每年新出生人口的走勢看，未來育齡人口將呈現(xiàn)斷崖式下跌。育齡人口下跌加上較低的生育率，未來新出生人口數(shù)量或?qū)⒋蠓碌?/p>
對于中產(chǎn)階級而言，向上的通道越來越窄，向下的大門卻永遠(yuǎn)敞開。中產(chǎn)階級家長為了保證子女待在現(xiàn)有的社會階層里不滑坡，會在子女的教育投入上不斷加碼。對于教育行業(yè)而言，中產(chǎn)焦慮將是行業(yè)增長的最大動力。
二、進(jìn)入成熟期的K12：頭部機(jī)構(gòu)的卡位戰(zhàn)、中小機(jī)構(gòu)的生死戰(zhàn)
K12作為教育行業(yè)發(fā)展歷史最久、市場規(guī)模最大的細(xì)分賽道，既是“英雄輩出之地”，也是“兵家必爭之地”。隨著K12營收前5名即將全部登陸二級市場，頭部機(jī)構(gòu)陣容基本確定，在線教育第一梯隊成型，To C創(chuàng)業(yè)風(fēng)口難再覓，2018年K12行業(yè)開始進(jìn)入成熟期。
同時，與教育政策緊密相關(guān)的特性，也使得“合規(guī)”與“減負(fù)”成為K12行業(yè)的“緊箍咒”。資質(zhì)要求、合規(guī)成本對于中小機(jī)構(gòu)的生存挑戰(zhàn)更大；減負(fù)導(dǎo)向則意味著應(yīng)試升學(xué)不能繼續(xù)成為K12行業(yè)的唯一賣點。不論是玩家生態(tài)還是產(chǎn)品形態(tài)，K12行業(yè)都將發(fā)生變化。
過去幾年，K12校外培訓(xùn)發(fā)展迅猛。在野蠻生長的同時，衍生出管理混亂、學(xué)生負(fù)擔(dān)加重、“應(yīng)試化”嚴(yán)重等問題。為讓K12校外培訓(xùn)真正成為學(xué)校教育的補(bǔ)充者而非干擾者，今年以來，一場針對校外培訓(xùn)機(jī)構(gòu)亂象的規(guī)范整治自上至下展開。此次規(guī)范從師資、場地等方面對校外培訓(xùn)機(jī)構(gòu)作出限制，將造成機(jī)構(gòu)辦學(xué)成本階段性上升，行業(yè)進(jìn)入壁壘進(jìn)一步提高。中小機(jī)構(gòu)將面臨合并甚至出局，行業(yè)集中度進(jìn)一步提高。而在內(nèi)容方面提出的限制，將促使培訓(xùn)機(jī)構(gòu)改變以應(yīng)試導(dǎo)向為主的學(xué)科輔導(dǎo)思路，倒逼培訓(xùn)機(jī)構(gòu)原有教育內(nèi)容模式轉(zhuǎn)型升級。
新高考是我國自1977年恢復(fù)高考招生以來，變化最大的一次考試招生制度改革，且趨勢不可逆轉(zhuǎn)。具體來看，新高考改革強(qiáng)調(diào)打破分科，擴(kuò)大學(xué)生選擇權(quán)；強(qiáng)調(diào)增加選考科目和外語考試次數(shù)，分散一考定終身的壓力；強(qiáng)化了必考科目的重要性。同時改變招生錄取機(jī)制，探索基于統(tǒng)一高考和高中學(xué)業(yè)水平考試成績、參考綜合素質(zhì)評價的多元錄取機(jī)制，打破唯分?jǐn)?shù)論，高校也比以往更依賴自主招生選拔學(xué)生。
這些變化為學(xué)校教務(wù)教學(xué)管理和學(xué)生生涯規(guī)劃帶來挑戰(zhàn)，催生了市場需求。未來，幫助學(xué)校實現(xiàn)走班排課、電子排班、師資培訓(xùn)、自主招生，以及學(xué)科輔導(dǎo)和教學(xué)資源的補(bǔ)充都是值得關(guān)注的新機(jī)會。
另一個值得關(guān)注的趨勢是，越來越多的省份全科加入全國卷。公開資料顯示，2018年，我國全部使用全國卷的省市級單位達(dá)25個。統(tǒng)一的考試內(nèi)容減少了不同省市教材、教學(xué)內(nèi)容的差異，降低了區(qū)域市場的準(zhǔn)入門檻，將有利于大機(jī)構(gòu)跨區(qū)域擴(kuò)張。
三、學(xué)前領(lǐng)域全面崛起，“內(nèi)容”和“啟蒙”是關(guān)鍵詞
2017年5月，教育部、國家發(fā)展改革委、財政部和人社部聯(lián)合印發(fā)的《關(guān)于實施第三期學(xué)前教育行動計劃的意見》提出，到2020年，全國普惠性幼兒園覆蓋率要達(dá)到80%左右。
這意味著現(xiàn)有很多中低端民辦幼兒園的生存空間將被壓縮，轉(zhuǎn)型成為普惠園或者被學(xué)前教育資本收購或成為兩種常見的出路。對于已經(jīng)入場或者即將入場民辦學(xué)前教育的創(chuàng)業(yè)者和資本來說，發(fā)展或者收購高端園所將更有可能帶來持續(xù)穩(wěn)定的營收。
“內(nèi)容為王”是2017年學(xué)前教育領(lǐng)域風(fēng)險投資的主旋律，約有30%的風(fēng)險投資事件都發(fā)生在幼兒內(nèi)容類產(chǎn)品上。值得注意的是，2017年近四分之一獲得融資的內(nèi)容類學(xué)前教育公司將AR繪本、VR內(nèi)容作為其內(nèi)容的最大特色。隨著數(shù)字出版及相關(guān)技術(shù)的日臻成熟，挖掘內(nèi)容的交互性、增加內(nèi)容的趣味性成為眾多幼兒內(nèi)容公司的發(fā)力之處。
2018年，“啟蒙”成為學(xué)前教育賽道的熱詞。截至2018年8月31日，學(xué)前教育領(lǐng)域約20%的投資標(biāo)的都為啟蒙或親子類產(chǎn)品。與此同時，涉及啟蒙功能的產(chǎn)品品類豐富多樣，包括英語、數(shù)學(xué)思維、感統(tǒng)教育、傳統(tǒng)文化等。親子類產(chǎn)品則直指家庭教育的市場空白，主要為新手父母提供養(yǎng)育、啟蒙教育、家庭互動等方面的課程和內(nèi)容。
目前，大多數(shù)內(nèi)容類產(chǎn)品直接面向C端市場，按照內(nèi)容所直接針對的人群來看，內(nèi)容類產(chǎn)品可以分為兒童類、家長類、教師類三種。三種類型的內(nèi)容產(chǎn)品特點、使用場景及商業(yè)模式可見下表。
由于新興細(xì)分品類產(chǎn)品的出現(xiàn)，2018年學(xué)前教育領(lǐng)域目前的融資輪次分布情況基本與2017年類似，即以A輪及A輪之前的融資為最多。這既反映出學(xué)前教育領(lǐng)域?qū)?chuàng)業(yè)者的吸引力，也意味著已經(jīng)入場的創(chuàng)業(yè)者尚未將值得信賴且復(fù)制性高的商業(yè)模式完全跑通。
四、素質(zhì)教育的機(jī)遇與困境
2018被認(rèn)為是素質(zhì)教育發(fā)展的黃金之年。近年來，政府出臺了一系列教育政策以全面推進(jìn)素質(zhì)教育。技術(shù)的進(jìn)步與家庭消費水平的提高，也使得素質(zhì)教育行業(yè)受到越來越多的關(guān)注。伴隨著監(jiān)管層對校外培訓(xùn)機(jī)構(gòu)的治理加強(qiáng)，部分傳統(tǒng)培訓(xùn)機(jī)構(gòu)也開始涉足素質(zhì)教育。但素質(zhì)教育賽道依然面臨共同的困境：
1. 以線下為主，租金高企模式較重
雖然素質(zhì)教育許多細(xì)分賽道都在探索線上化，比如音樂、美術(shù)、圍棋、思維素養(yǎng)教育等，但在目前線下模式仍居主流，難以被線上完全取代。
藝術(shù)類中的舞蹈培訓(xùn)，球類、體能、冰雪等體育類培訓(xùn)，研學(xué)/游學(xué)/營地類項目，均依賴于場地資源。這不僅造成租金、人力成本高昂，還使得機(jī)構(gòu)發(fā)展受制于區(qū)域，模式較重，擴(kuò)張緩慢。
2. 重交互體驗，師資水平無法匹配
線下場景的最大優(yōu)勢即交互式體驗，而體驗的效果直接取決于師資水平。相較于 K12領(lǐng)域，素質(zhì)教育行業(yè)的人才存在著巨大的缺口，一些專業(yè)品類（如小眾樂器）等往往找不到合格的教師；同時由于執(zhí)教門檻低，師資水平常常參差不齊。
3. 課程同質(zhì)化，評價體系標(biāo)準(zhǔn)缺失
素質(zhì)教育機(jī)構(gòu)常遇到課程產(chǎn)品同質(zhì)化的問題。一方面，素質(zhì)教育各細(xì)分賽道都已有機(jī)構(gòu)進(jìn)入，新入局者很難找到尚未開發(fā)的藍(lán)海;另一方面，行業(yè)門檻較低，課程內(nèi)容易被其他機(jī)構(gòu)復(fù)制。 此外，素質(zhì)教育許多賽道缺乏相應(yīng)的評價標(biāo)準(zhǔn)，課程的效果較難量化。由于見效慢、學(xué)習(xí)周期長，容易產(chǎn)生續(xù)費率低的問題。
4. 行業(yè)偏零散，從中突圍并不簡單
素質(zhì)教育的各個賽道還未出現(xiàn)龍頭型企業(yè)。以游學(xué)研學(xué)市場為例，份額最大的世紀(jì)明德在2017年的營收5.19億元，而游學(xué)研學(xué)是個體量數(shù)百億的市場。中小型機(jī)構(gòu)仍有很大發(fā)展空間。從小作坊模式走向規(guī)?；l(fā)展，機(jī)構(gòu)會遇到課程標(biāo)準(zhǔn)化與教學(xué)個性化難統(tǒng)一、師資留存率低且供應(yīng)不穩(wěn)定、管理模式不成熟、異地擴(kuò)張粗放等系列問題。
附藍(lán)皮書全書目錄
Part1大數(shù)看教育
一、國家財政性教育經(jīng)費支出——保住4%底線
二、“全面二孩”利好出清，2017年后新出生人口或?qū)⒋蠓碌?/p>
三、家庭教育支出——中產(chǎn)焦慮是行業(yè)增長的最大動力
四、市場不確定性加強(qiáng)，教育投融資持續(xù)繁榮
五、估值回歸理性，資產(chǎn)證券化步伐加快
Part2中高考招生制度的改革之路
一、新高考改革政策總覽
二、新高考改革帶來的變動及問題
1. 對學(xué)校的教務(wù)管理提出挑戰(zhàn)
2. 對學(xué)校的教學(xué)管理提出挑戰(zhàn)
3. 對考試評價提出挑戰(zhàn)
4. 招生錄取的變化
三、中考招生制度改革
1. 各省市中考改革推進(jìn)時間線
2. 各省市中考改革方案共性
3. 部分省市中考改革方案特殊性
Part3 基礎(chǔ)教育課程改革
一、從課程分級到立德樹人
二、學(xué)校課改案例
1. 上海大同中學(xué)：30年課程改革縮影
2. 北京大學(xué)附屬中學(xué)：學(xué)院制、書院制管理
3. 山東青島二中：6大MT課程體系
三、新高中課程方案和課程標(biāo)準(zhǔn)
四、課程內(nèi)容種類不斷豐富
1. 編程與人工智能
2. 創(chuàng)客、STEM教育和科學(xué)課
五、綜合實踐課程成必修課
Part4 進(jìn)入成熟期的K12
一、政策頻出，誰的機(jī)遇誰的挑戰(zhàn)？
1. 紅線劃定，行業(yè)合規(guī)步伐加速
2. 新高考，新機(jī)會？
二、行業(yè)進(jìn)入成熟期
1. K12行業(yè)基本情況
2．K12行業(yè)發(fā)展階段
三、K12行業(yè)新特性
1. 行業(yè)規(guī)范期：頭部機(jī)構(gòu)的卡位戰(zhàn)、中小機(jī)構(gòu)的生死戰(zhàn)
2. 學(xué)科教育向?qū)W科素質(zhì)教育轉(zhuǎn)型
3. 大語文和數(shù)學(xué)思維培訓(xùn)成風(fēng)口
4. B端的新機(jī)會，下沉和進(jìn)校成為關(guān)鍵詞
5. AI教育產(chǎn)品成為常態(tài)，但發(fā)展不及預(yù)期
Part5 民辦教育的監(jiān)管與促進(jìn)
一、民辦教育發(fā)揮不可或缺的重要作用
二、《民辦教育促進(jìn)法》修法
1. 分類登記的管理辦法
2. 民辦學(xué)校分類扶持
三、各省民辦教育的實施方案
1. 現(xiàn)有民辦學(xué)校3-5年的過渡期
2. 大多數(shù)省份的補(bǔ)償方案仍然模糊
3. 營利性民辦學(xué)校的收費基本放開
4. 公民辦教師之間建立流動機(jī)制
5. 稅收優(yōu)惠各省略有不同
6. 設(shè)立專項資金進(jìn)行財政扶持
四、營利性民辦學(xué)校名稱登記辦法確定
五、民促法實施條例送審稿出臺
Part6 紅海語培，競逐升溫
一、“語培熱”背后的推動因素
1. 資本追逐：融資總額位列所有賽道之首
2. 政策利好：中高考改革相繼落實
3. 人口紅利：二孩政策放開，居民消費升級
4. 留學(xué)熱潮：行業(yè)門檻降低，低齡化趨勢明顯
二、行業(yè)整體發(fā)展現(xiàn)狀
1. 在線少兒英語品牌集中度明顯，持續(xù)占據(jù)行業(yè)頭把交椅
2. 低齡化趨勢明顯，啟蒙英語風(fēng)口到來
3. 渠道下沉，二三線城市崛起
4. 變道超車，在線小班課成賽道新風(fēng)潮
5. To B市場迎來“收割”，暗戰(zhàn)開啟
三、衡量在線英語品牌的重要指標(biāo)
1. 師資：歐美外教受青睞，機(jī)構(gòu)搶占教師資源
2. 教材：國際教材+自主研發(fā)，發(fā)力本土化創(chuàng)新
3. 獲客：營銷成本高企不下，口碑獲客是王道
4. 定價：區(qū)分市場定位，多因素綜合考量
5. 建議：資本輸血非常態(tài)，用戶服務(wù)是關(guān)鍵
Part7 全面二孩后的早幼教市場
一、學(xué)前領(lǐng)域全面崛起
1. “全面二孩”政策刺激有效，過半新生兒為二胎
2. 新《民促法》推力顯著，普惠園要求尚待落地
3. 學(xué)前教育加速“前置”，質(zhì)量成關(guān)注焦點
二、資本市場搶灘助力
1. 學(xué)前教育賽道持續(xù)吸金，“內(nèi)容”和“啟蒙”是關(guān)鍵詞
2. 學(xué)前教育標(biāo)的依然吃香，獨立IPO先河開啟
三、內(nèi)容產(chǎn)品集中爆發(fā)
1. 入場者持續(xù)增多，商業(yè)模式待驗證
2. 智能硬件并未走遠(yuǎn)，五道門檻待邁過
3. 學(xué)前內(nèi)容“課程化”，知識付費壁壘未成
四、早托品牌百花齊放
1. 早教品牌靠加盟拓張，“互聯(lián)網(wǎng)+”之路漫漫
2. 幼托中心聲勢漸起，接軌國際化教育理念
五、幼教雙師下沉入場
1. 聚焦師資匱乏的瓶頸，從B端市場切入
2. 外教雙師成熱點，競爭壁壘尚待形成
3. B端和C端兩手抓，渠道下沉很重要
Part8素質(zhì)教育的機(jī)遇與困境
一、2017-2018素質(zhì)教育概況
1. 2018：素質(zhì)教育黃金之年
2. 政策發(fā)力，推進(jìn)不易
3. 資本風(fēng)口，大勢所趨
二、素質(zhì)教育賽道共同面臨的機(jī)遇與困境
1. 政策的雙刃劍效應(yīng)
2. 自身特點引發(fā)行業(yè)痛點
三、細(xì)分賽道的現(xiàn)狀與未來
1. 藝術(shù)培訓(xùn)：在線化進(jìn)程加速
2. 體育類培訓(xùn)：海量市場尚待開拓
3. 研學(xué)/游學(xué)/營地類：野蠻生長的朝陽產(chǎn)業(yè)
4. 思維素養(yǎng)類：少兒思維產(chǎn)品受到資本追捧
5. 素質(zhì)教育+
四、整體總結(jié)
1. 行業(yè)生長期
2. 紅海與藍(lán)海
3. 痛點改善
4. 未來展望
Part9 科創(chuàng)教育2018：少兒編程的黃金一年？
一、科創(chuàng)教育，站在風(fēng)口上的第四年
1. 政策紅利，多地頒布具體實施細(xì)則
2. 融資總額持續(xù)攀升，少兒編程賽道成熱點
二、科創(chuàng)教育落地形態(tài)
1. 硬件產(chǎn)品成低幼化趨勢
2. 創(chuàng)客、STEAM教育：完善B2C產(chǎn)業(yè)鏈
3. 科學(xué)教育：跑馬圈地，快速占領(lǐng)市場
三、少兒編程是否邁入黃金時代
1. 2017年少兒編程迎來爆發(fā)
2. 以培訓(xùn)為核心的業(yè)態(tài)
3. To B大勢所趨，AI技術(shù)解決師資難點
四、機(jī)遇與挑戰(zhàn)
1 .內(nèi)容為王，資質(zhì)為本
2. 打入消費級市場，運營是關(guān)鍵
Part10 職業(yè)教育的全面在線化
一、職業(yè)教育面臨新機(jī)遇
1. 產(chǎn)業(yè)人才需求
2. 政策助力
3. 教育服務(wù)成為重點
二、資本助力、赴美上市
1. 新技術(shù)培訓(xùn)備受青睞
2. 多家職教公司集體上市
三、IT培訓(xùn)領(lǐng)域的競爭和機(jī)遇
1. 涌入新玩家的IT培訓(xùn)紅海
2. 傳統(tǒng)IT培訓(xùn)機(jī)構(gòu)的突圍
3. IT培訓(xùn)領(lǐng)域的新趨勢
四、成人教育領(lǐng)域的變化
1. 資格證、公考、法考白熱化
2. 教師資格證培訓(xùn)爆發(fā)
3. MOOC平臺職業(yè)化
五、職業(yè)教育新趨勢
1. 新互聯(lián)網(wǎng)職教品類的發(fā)展
2. 職前市場的發(fā)展
3. 職教巨頭入局知識付費
Part11產(chǎn)教融合的2.0時代
一、產(chǎn)教融合如何成為新關(guān)鍵詞？
1. 人才缺口促使需求增加
2. 院校培養(yǎng)機(jī)制陳舊促進(jìn)改革
3. 政策利好推動產(chǎn)教融合發(fā)展
二、產(chǎn)教融合2.0帶來了哪些變化？
1. 產(chǎn)教融合高速發(fā)展，新技術(shù)領(lǐng)域占多數(shù)
2. 入局玩家多元，賽道出現(xiàn)多筆大額融資
3. 經(jīng)歷三種模式迭代，學(xué)校與企業(yè)合作日益緊密
4. 實際案例
三、產(chǎn)教融合的挑戰(zhàn)
1. 課程質(zhì)量不穩(wěn)定
2. 高校教學(xué)方法難以轉(zhuǎn)變
3. 企業(yè)運營難題
四、產(chǎn)教融合未來的機(jī)遇
1. 未來的機(jī)遇在哪里？
2. 地方政府激勵措施
關(guān)注我們
